M&A Beratung für KMU – Strukturiert. Wertsteigernd. Erfolgreich.
Unternehmensnachfolge, Verkauf oder strategischer Zukauf: CASHFINDER begleitet mittelständische Unternehmen durch den gesamten M&A-Prozess – mit klarer Methodik, fundierter Bewertungsexpertise und marktorientierter Strategie.
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Herausforderungen im M&A-Prozess, die Gesellschafter kennen
Der Verkauf oder Kauf eines Unternehmens ist eine der komplexesten unternehmerischen Entscheidungen. Viele Mittelständler stehen vor Hürden, die den Erfolg der Transaktion gefährden können.
Fehlende Käuferreichweite
Ohne strukturierten Marktangang bleiben potenzielle Interessenten unentdeckt. Der Käuferkreis ist zu klein, strategische Investoren werden nicht erreicht.
Unrealistische Preisvorstellungen
Emotionale Bewertungen führen zu überhöhten Erwartungen oder Unterbewertung. Ohne fundierte Preisstrategie scheitern Verhandlungen bereits im Ansatz.
Chaotischer Prozess
Fehlende Dokumentation, unstrukturierte Due Diligence und operative Ablenkung verzögern Transaktionen um Monate – oder führen zum Abbruch.
Zeitdruck und Unsicherheit
Gesundheitliche Gründe, Generationswechsel oder Marktdruck erzwingen schnelle Entscheidungen. Ohne professionelle Begleitung drohen Fehlentscheidungen mit langfristigen Folgen.
Unsere M&A-Beratungsbausteine für mittelständische Unternehmen
CASHFINDER bietet modulare M&A-Beratung, die sich an den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens orientiert. Jeder Baustein ist darauf ausgelegt, Wertpotenziale zu heben und Transaktionssicherheit zu schaffen.
1
Strategieentwicklung & Positionierung
Wir analysieren Ihre Ausgangssituation, definieren realistische Ziele und entwickeln eine marktgerechte Positionierung. Ob Nachfolgelösung, Verkauf oder Buy-Side-Mandat – die Strategie bildet das Fundament.
2
Preisstrategie & Unternehmensbewertung
Fundierte Bewertung nach anerkannten Methoden (DCF, Multiples, Substanzwert) unter Berücksichtigung von Marktvergleichen. Wir definieren Preisbänder und entwickeln Argumentationslinien für Verhandlungen.
3
Strukturierter Verkaufsprozess
Vom Teaser über Information Memorandum bis zur Käuferansprache: Wir orchestrieren den gesamten Prozess, qualifizieren Interessenten und führen parallele Verhandlungsstränge für optimale Ergebnisse.
4
Due Diligence Vorbereitung
Proaktive Aufbereitung aller relevanten Unterlagen, Identifikation kritischer Punkte und Entwicklung von Lösungsansätzen. Strukturierte Datenräume beschleunigen den Prozess erheblich.
5
Verhandlungsführung & Closing
Professionelle Moderation komplexer Verhandlungen, Koordination mit Rechts- und Steuerberatern, sowie Begleitung bis zum finalen Signing und Closing der Transaktion.
Bewertungslogik: Vom Unternehmenswert zum Verhandlungspreis
Die Unternehmensbewertung im M&A-Kontext unterscheidet sich fundamental von theoretischen Bewertungsansätzen. Unser Ansatz kombiniert quantitative Bewertungsmethoden mit qualitativen Marktfaktoren.
Drei zentrale Bewertungsdimensionen:
  • Ertragswertverfahren (DCF): Diskontierung zukünftiger Cashflows unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Risiken
  • Marktmultiplikatoren: Vergleich mit realisierten Transaktionen in Ihrer Branche (EV/EBITDA, EV/Revenue)
  • Substanzwert: Bewertung materieller und immaterieller Vermögenswerte als Untergrenze
Aus diesen Komponenten entwickeln wir eine marktfähige Preisstrategie, die sowohl Ihre Erwartungen als auch Käuferperspektiven berücksichtigt.
Erfolgreiche M&A-Transaktionen im Mittelstand
Unsere Beratungspraxis umfasst Transaktionen über verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen. Die folgenden Beispiele illustrieren typische Herausforderungen und realisierte Lösungsansätze.
Produktionsunternehmen | 120 Mitarbeiter
Ausgangssituation: Generationswechsel, fehlende Nachfolge intern
Herausforderung: Komplexe Maschinenparks, eingebundener Inhaber im Vertrieb
Lösung: Strukturierter Bietermarathon mit 47 Erstkontakten, 8 LOIs, finale Verhandlung mit 3 strategischen Käufern
Ergebnis: Verkauf an Branchenkonsolidierer, 8,2x EBITDA-Multiple, erfolgreicher Übergang innerhalb 6 Monaten
IT-Dienstleister | 45 Mitarbeiter
Ausgangssituation: Starkes Wachstum, Kapitalbedarf für Skalierung
Herausforderung: Bewertung von Kundenstamm und Technologie-IP
Lösung: Duale Strategie – Mehrheitsinvestor + Management-Beteiligung, detaillierte Earn-Out-Struktur
Ergebnis: Private Equity Einstieg, 12,5x EBITDA + Earn-Out-Potenzial, Gründer bleiben als Geschäftsführer aktiv
Handelsunternehmen | 80 Mitarbeiter
Ausgangssituation: Strategischer Zukauf zur Marktkonsolidierung
Herausforderung: Integration zweier Standorte, Harmonisierung der Systeme
Lösung: Buy-Side-Beratung, Target-Screening, Verhandlung und Integrationsplanung
Ergebnis: Akquisition unter Marktwert (6,8x EBITDA), erfolgreiche Integration innerhalb 9 Monaten, Synergieeffekte >15%
Der strukturierte M&A-Prozess: Vier Phasen zum Transaktionserfolg
Erfolgreiche M&A-Transaktionen folgen einem strukturierten Ablauf, der Komplexität reduziert und Risiken minimiert. Unser bewährter Vier-Phasen-Ansatz schafft Transparenz und Planbarkeit.
Phase 1: Vorbereitung
Strategiedefinition, Unternehmensbewertung, Aufbereitung aller Dokumente, Definition der Verkaufs- oder Kaufkriterien, Erstellung Marketing-Materialien
Dauer: 4-6 Wochen
Phase 2: Marktansprache
Identifikation und Qualifikation potenzieller Käufer oder Targets, strukturierte Ansprache, Vertraulichkeitsvereinbarungen, Versand Information Memorandum
Dauer: 8-12 Wochen
Phase 3: Verhandlung & Due Diligence
Bewertung eingehender Angebote, Management Presentations, parallele Verhandlungsführung, Due Diligence Begleitung, LOI-Verhandlung
Dauer: 10-16 Wochen
Phase 4: Vertragsabschluss
Kaufvertragsverhandlung mit Rechtsberatern, Finalisierung aller Konditionen, Signing und Closing, Übergangsbegleitung
Dauer: 6-10 Wochen
Die Gesamtlaufzeit einer M&A-Transaktion beträgt typischerweise 6-12 Monate vom Mandatsbeginn bis zum Closing. Komplexität, Branche und Marktlage beeinflussen die Dauer maßgeblich.
Warum Mittelständler CASHFINDER als M&A-Berater wählen
Spezialisierung auf KMU und Midcap
Unser Fokus liegt auf Unternehmen mit 10 bis 300 Mitarbeitern. Wir verstehen die spezifischen Herausforderungen inhabergeführter Betriebe und entwickeln pragmatische Lösungen.
Branchen-übergreifende Expertise
Über 150 begleitete Transaktionen in Produktion, Handel, Dienstleistung und IT. Wir kennen branchenspezifische Bewertungstreiber und Käuferstrukturen.
Unabhängigkeit und Diskretion
Wir agieren ausschließlich im Interesse unserer Mandanten. Strikte Vertraulichkeit und professionelle Informationssteuerung schützen Ihr Unternehmen während des gesamten Prozesses.
Ergebnisorientierte Vergütung
Unsere Honorarstruktur kombiniert Beratungskomponenten mit erfolgsabhängigen Elementen. Wir partizipieren am Transaktionserfolg und sind damit direkt an Ihrem Ergebnis interessiert.
CASHFINDER in Zahlen: Erfahrung, die zählt
Messbare Ergebnisse aus über einem Jahrzehnt M&A-Beratung für den deutschen Mittelstand. Diese Kennzahlen reflektieren unseren Anspruch an Qualität und Transaktionserfolg.
150+
Transaktionen begleitet
Erfolgreich abgeschlossene M&A-Mandate seit Gründung
€2,8Mrd
Transaktionsvolumen
Kumulierter Wert betreuter Unternehmenskäufe und -verkäufe
89%
Erfolgsquote
Anteil der Mandate, die zu einer Transaktion führen
8-12
Monate Projektlaufzeit
Durchschnittliche Dauer vom Mandat bis zum Closing
45%
Produktionsunternehmen
Schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit
30%
Dienstleistung & IT
Wachsender Anteil in unserem Portfolio
25%
Handel & Distribution
Klassischer Mittelstand mit Beratungsbedarf
Typische Ausgangssituationen für M&A-Beratung
Mittelständische Unternehmer stehen aus unterschiedlichen Gründen vor M&A-Entscheidungen. Wir haben langjährige Erfahrung in allen typischen Konstellationen.
Unternehmensnachfolge
Altersbedingter Rückzug ohne familiäre Nachfolge, geplanter Generationswechsel oder gesundheitliche Gründe erfordern strukturierte Nachfolgelösungen.
Strategischer Verkauf
Skalierung durch Zusammenschluss, Portfolio-Optimierung oder Fokussierung auf Kerngeschäft motivieren den Verkauf von Unternehmensteilen.
Zukauf zur Expansion
Buy-and-Build-Strategien, Marktkonsolidierung oder geografische Expansion durch gezielte Akquisitionen im relevanten Marktsegment.
Beteiligungen & Kapital
Aufnahme eines Finanzinvestors zur Wachstumsfinanzierung unter Beibehaltung der unternehmerischen Kontrolle und operativen Führung.
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Sprechen Sie mit uns über Ihre M&A-Pläne. Wir analysieren Ihre Situation, bewerten Optionen und zeigen Ihnen konkrete nächste Schritte. Das Erstgespräch ist kostenfrei und vertraulich.
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E-Mail: team@cashfinder-group.com
Geschäftszeiten: Mo-Fr, 9:00-18:00 Uhr
Was Sie erwartet:
  • Kostenfreies Erstgespräch (45-60 Minuten) zur Analyse Ihrer Situation
  • Vertrauliche Behandlung aller Informationen unter NDA
  • Konkrete Einschätzung zu Machbarkeit, Zeitrahmen und Vorgehensweise
  • Transparentes Honorarmodell ohne versteckte Kosten
Die meisten unserer Mandanten starten mit einem unverbindlichen Kennenlerngespräch. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Ziele zu verstehen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen realistischen Fahrplan.